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Somos uma boutique de M&A que prepara e apoia empreendedores excepcionais. Trabalhamos para aqueles que buscam sempre pelo melhor e estão dispostos a desenvolver o seu negócio para o deal ideal, estrategicamente e financeiramente.
Nosso M&A é apenas o meio e não o fim, porque acreditamos que esses empreendedores continuarão construindo novos caminhos que transformam, sempre.
Seremos seu principal parceiro para qualquer tomada de decisão. Em qualquer momento, mesmo nos mais difíceis, estaremos juntos.
Buscamos uma relação de confiança com o empreendedor e que ele sempre tenha expectativas alinhadas. Caso não exista, nem começamos. É o trabalho conjunto que tem a capacidade de gerar resultados exponenciais.
É preciso entender muito bem de cada especificidade do empreendedor e da empresa. Nosso time dedicado se torna um expert do seu negócio, entendendo ele de A a Z.
Temos uma metodologia própria aplicada em mais de 1000 startups. Mais de 135 startups investidas, mais de 27 exits.
Ao longo dos últimos anos, participamos de transações de M&A que somadas representam mais de um bilhão de reais.
Estudo da cadeia de valor, de funding e paralelos de M&As no setor. Definição das teses de saída e drivers de valor por perfil de comprador ideal, considerando anseios dos founders. Construção da hitlist e do mapa de contatos.
Construção do modelo financeiro completo, das métricas-chave e do valuation summary. Revisão da estratégia de crescimento para o exit. Estudo de transações precedentes, empresas comparáveis e avaliação intrínseca da startup.
Construção dos materiais do deal: non-disclosure agreement (NDA), Process Letter, Estrutura proposta do deal, Teaser, CIM (Confidential Information Memorandum), financial updates. Abertura, nutrição e gestão de contatos da hitlist e primeiras reuniões.
Apoio jurídico na revisão de documentos propostos por potenciais compradores e na formulação dos documentos finais. Apoio na due diligence jurídica, contábil, fiscal, trabalhista e de negócio. Negociação da estrutura do deal.
Apoio na discussão e construção do plano pós-aquisição. Apoio na revisão dos contratos definitivos e demais documentos finais. Apoio pós-deal na comunidade de alumnis ACE.
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